yy账号交易平台app:【聚乙烯】淘汰老旧产能推动聚乙烯（PE）行业高质量发展

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　　国家推出的“反内卷”与淘汰落后产能政策，正在重塑橡胶、塑料和氯碱等行业的竞争格局和发展路径，对于聚乙烯来说，淘汰老旧装置产能将推动行业高质量发展。

　　2025年6月23日，工信部、发改委、生环部、应管部、国资委联合发了《关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知》，要求各省：摸底评估石化业超过20年的生产装置，重点包括炼化、煤化工、氯碱、纯碱、电石等领域。于2025年7月15日前报送老旧装置基本情况，8月30日前报送老旧装置评估结果和更新改造意见，以上报送事项同步上述五部委。国家推出的“反内卷”与淘汰落后产能政策，正在重塑橡胶、塑料和氯碱等行业的竞争格局和发展路径。其核心是通过法治化和市场化手段遏制低价无序竞争，淘汰低效产能，引导产业向高端化、绿色化转型。

　　截止2025年6月，国内PE装置总产能达3829万吨/年，2005年前投产装置，即投产时间超20年装置产能为527万吨/年，产能占比为14%，而1995年前投产装置，即投产时间超30年装置产能为212万吨/年，产能占比为6%。

　　国内PE投产时间超20年的老旧装置如上表所示，均面临淘汰压力，其中部分装置已经长期停车。除上海金菲石化为乙烯制工艺，其余均为油制工艺。其中齐鲁石化部分装置停车超一年，而辽阳化工自2021年10月已关停。兰州石化、燕山石化、上海石化、独山子石化等装置检修频率较高。投产时间超20年装置均有规模不足、技术落后、环保能耗压力等特点。大部分单套装置产能不高于20万吨/年，与近年新投产的超40万吨/年单套装置产能差距较大，加工成本比较高，无规模化优势；老旧装置使用的技术较为落后，节能减碳等方面差距较大。

　　从投产时间超20年PE装置的集团分布看，中石化集团产能占比达45%，中石油集团产能占比达32%，另外的地方炼厂或中外合资炼厂占比为23%，主要集中于中石化与中石油。

　　从投产时间超20年PE装置的地域分布看，老旧装置产能主要集中于华东，占比达45%，其次是东北地区，占比达21%，第三是华北，占比达12%，西北、华南、华中占比较小。PE装置产能在华东具有较高集中度，故老旧装置占比较高。东北、华北由于具有资源优势，且老工业基地较多，也存在较多的化工老旧装置。

　　“长期停车”在行业内一般指停车时间超过1年且暂无明确重启时间表的装置。这些装置停车的原因多种多样，包括：技术落后、成本过高、原料供应问题、母公司战略调整或破产重组等。

　　不完全统计总计产能140万吨/年。停车原因共性：老旧小装置：产能小于10万吨/年、技术落后的油制装置，是长期停车的“重灾区”，完全缺乏市场竞争力。经济性劣势：尤其是部分甲醇制烯烃（MTO）装置，在甲醇价格高企而聚乙烯价格低迷时，一直处在成本倒挂状态，被迫停车。突发事故与资金问题：如包头神华火灾、常州富德的资金链断裂等，直接引发装置无限期搁置。目前已知的燕山石化60万吨PE计划永久停产。中原石化计划停车26万吨PE计划永久停产。北方华锦（原盘锦乙烯）15万吨老低压装置一线日停车，一直未有重启。

　　对市场的影响：这些长期停车的产能实际上已被市场视为“无效产能”，它们的存在缓和了国内总产能过剩的程度，对实际的供应压力起到了一定的减轻作用。

　　区域分布：长期停车装置多集中在东北、华北等传统石化基地，以及部分早期建设的MTO项目。

　　综上，PE的老旧产能约547万吨/年，占总产能的14%，接近11%为两桶油，3%为地炼，影响预计有限，其中长期停车的140万吨。由于聚烯烃处于扩能高峰期，产量增速远高于下游需求的增速，老旧装置的淘汰也非一朝一夕完成，总体影响将会有限。

　　当前聚烯烃国内产能投放周期延续，供应压力后续将集中兑现，新增产能压力仍存，产量预计持续提升。下游塑料制品需求增速呈放缓趋势，国家补贴政策对内需的拉动作用在逐渐减弱，需要更大的消费刺激政策拉动市场需求。政府将推动老旧装置、落后产能有序退出，缓解供给侧产能过剩压力，预计老旧装置去产能后国内聚烯烃将从供需过剩格局转向供需平衡格局，关注推进进展。

　　政策正力争扭转“价格信号失灵”的局面。过去聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等原料因产能过剩价格持续下跌，下游制品企业维持低价竞争。新政通过设定行业成本公示和最低限价，遏制恶性竞争。同时，下游需求也在升级，例如医药、冷链物流对高性能塑料托盘的需求量开始上涨显著。企业需更注重技术创新（如智能托盘）、模式创新（如“托盘银行”租赁业务）和材料创新（如生物基塑料、可降解材料）。

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